【AI活用事例】経営判断を支える「AI上司」を開発！社長業務を半減させる経営支援AIシステム
「AIを使えば業務効率化できる」と言われるようになりましたが、実際には 何に使えばよいのか分からない、自社の業務にどう組み込めばよいのか分からない という会社も多いのではないでしょうか。
アイゼック株式会社では、AIを単なる文章作成ツールとして使うのではなく、経営判断や計画策定を支援する仕組みとして活用しています。
今回は、当社内で開発・運用している 「AI上司」「AI COO」 とも言える経営支援AIシステムについてご紹介します。
この仕組みにより、これまで社長である私が多くの時間をかけて行っていたデータ収集、分析、年間計画・月間計画の策定、KPI管理の業務を大幅に効率化できました。
■ これまでの課題：経営判断に必要なデータが複数ツールに散らばっていた
従来、当社では社長が各種データを確認しながら、年間計画や月間計画を策定していました。
たとえば、経営方針を検討するためには、次のような情報を横断的に確認する必要があります。
- Webアクセスデータ
- 問い合わせ・顧客データ
- 営業活動の状況
- 会計データ
- 過去の施策結果
- 各月のKPI進捗
これらのデータは、Googleアナリティクス、HubSpot、会計ツールなど、複数のサービスに分散していました。
そのため、分析に入る前段階として、まず各ツールへログインし、必要な数値を確認し、データを集めるだけでも大きな手間がかかっていました。
経営判断そのものに時間を使いたいのに、実際には 「判断するための材料を集める作業」 に多くの時間を取られていたのです。
■ 解決策1：AIが各種データを自動収集し、ダッシュボードに一覧表示
まず取り組んだのは、データ収集の自動化です。
Googleアナリティクス、顧客管理データ、会計データなど、経営判断に必要な情報をAIが参照できる形で収集し、ダッシュボードに一覧表示できる仕組みを構築しました。
これにより、これまで複数ツールを行き来して確認していた情報を、ひとつの画面で確認できるようになりました。
効果として大きかったのは、データ収集の手間がほぼゼロになったことです。
単に画面が見やすくなっただけではありません。社長が毎回データを探しに行く必要がなくなり、集めたデータをもとに「何を判断するか」「どこを改善するか」に時間を使えるようになりました。
■ 解決策2：会社の経営データをAIが参照できる状態に整備
次に行ったのが、会社内にある経営判断用データの整理です。
年間計画を作る際には、単月の売上やアクセス数だけでなく、過去の顧客層、販売してきたサービス、問い合わせ傾向、過去の施策、社内の方針なども踏まえる必要があります。
そこで、経営方針の検討に使っていた会社のデータをAIが収集・保管し、必要に応じて参照できる仕組みを作りました。
この仕組みにより、AIは単に一般論を返すのではなく、アイゼックの事業内容や顧客層、過去の取り組みを踏まえた提案 ができるようになりました。
■ 解決策3：年間計画と月間計画の策定をAIがサポート
現在は、社長が年間計画の素案を作成すると、AIがその内容を確認し、肉付けや改善提案を行います。
たとえば、方針が今までの顧客層や当社のサービス内容から大きくズレている場合には、AIがその点を指摘します。
また、過去のデータや現在の事業方針と照らし合わせながら、
- 重点的に取り組むべき領域
- 現実的なKPI
- 月ごとの実行計画
- 改善すべき営業・マーケティング施策
などを整理できるようになりました。
さらに、年間計画をもとに、AIが月間計画の策定も支援します。月ごとのKPIを設定し、その進捗状況を管理するところまでAIに任せられるようになりました。
■ 毎月の振り返りもAIが分析し、フィードバック
このシステムの導入により、社長が毎月行う作業は大きく減りました。
現在は、月末にその月の振り返りを入力すると、AIがKPIの達成状況を分析し、フィードバックしてくれます。
たとえば、
- どのKPIが達成できたか
- 未達だった項目は何か
- 要因として考えられることは何か
- 翌月に改善すべき行動は何か
といった内容を、AIが整理して返してくれます。
これにより、社長は毎月すべての数値を一から確認し直す必要がなくなりました。経営会議や翌月の方針検討に必要な材料が、短時間で整理できるようになっています。
■ 導入効果：社長業務を半分程度まで削減
このAI経営支援システムを作ったことで、社長が担っていた経営管理業務は、体感として 半分程度まで削減 できています。
特に大きな効果があったのは、次の3点です。
- データ収集にかかる時間がなくなった
- 年間計画・月間計画の作成負担が減った
- KPIの振り返りと改善検討が早くなった
さらに、AIの分析結果にフィードバックを行い、より自身の考え方に近い分析ができるようAIを教育する仕組みも構築しました。
これにより、AIからの提案内容も日々改善されています。
このシステムを導入したことで、新サービスの開発や顧客開拓といった、売上改善に直結する業務へより多くの時間を使えるようになっています。
■ AIは「COOを雇う」ような経営効率化につながる
今回の仕組みは、まるでCOOを雇ったような効果があります。
もちろん、AIが経営者の代わりにすべてを判断するわけではありません。最終的な意思決定は人間が行います。
しかし、判断に必要なデータを集め、過去の情報を参照し、計画案を整理し、KPIの進捗を確認し、改善案を提示するところまでは、AIが大きく支援できます。
人を採用して同じ役割を担ってもらうには、大きな人件費と教育コストが必要です。一方でAIを活用すれば、COOを雇う場合と比べてはるかに低いコストで、経営管理の一部を支える仕組みを作ることができます。
中小企業にとって、これは非常に大きなメリットです。
■ AI活用で重要なのは「ツールを入れること」ではなく「業務に合わせて設計すること」
今回の事例で重要なのは、AIツールを単体で導入したことではありません。
重要なのは、経営判断に必要なデータを整理し、AIが参照できる形にし、実際の業務フローの中で使える状態まで設計したことです。
AI導入で成果を出すには、
- どの業務をAIに任せるのか
- どのデータをAIに渡すのか
- AIの出力を誰がどう確認するのか
- 業務の中でどのタイミングで使うのか
- 導入後にどう改善していくのか
を整理する必要があります。
つまり、AI導入で本当に大切なのは、AIそのものよりも 「自社業務に合わせた導入設計」 です。
■ アイゼックはAI導入を実践している会社です
アイゼック株式会社では、自社の経営管理やマーケティング分析にAIを活用しながら、実際に効果の出るAI導入方法を検証してきました。
その知見をもとに、現在は中小企業向けにAI導入支援サービスを提供しています。
また、当社には中小企業診断士資格を保有した社員も在籍しています。
AI導入は、単に新しいツールを入れれば成果が出るものではありません。業務課題を整理し、経営方針や収益改善につながる形で活用方法を設計する必要があります。
アイゼックでは、AIやシステム開発の知見に加え、体系的な経営知識に基づいた業務分析・改善提案が可能です。そのため、単なるAIツールの紹介ではなく、会社ごとの課題に合わせて「どこにAIを使うべきか」「どの順番で導入すべきか」まで踏み込んでご提案できます。
「AIを使ってみたいが、何から始めればよいか分からない」
「社内のデータがバラバラで、分析に時間がかかっている」
「社長や幹部の確認作業を減らしたい」
「自社業務に合わせたAI活用方法を相談したい」
このようなお悩みがあれば、まずはお気軽にご相談ください。
当社は、AI活用診断から、データ整理、AI導入設計、活用画面の構築、導入後の改善まで一気通貫で支援します。
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